家計の見える化
収入、支出、貯蓄、投資額を整理し、お金が残りやすい流れを作ります。
FP Support / Asset Building
選択肢と、 自由を持てる人を 増やしたい。
家計を整え、守る力をつけ、長く続けられる資産形成へ。
「資産の最大化」が、必ずしも「幸福の最大化」ではないと考えています。ただ人生の選択肢を増やすために、今できることが必ずあります。
100件以上家計・資産形成の相談経験
長期・積立・国際分散再現性の高い資産形成
3つの土台家計・生活防衛資金・長期積立
自分で選べる未来へ。
サービス内容を見る
Experience
実際に運用してきた経験を、相談の土台にしています。
Problem
お金の不安を、ひとつずつ見える形に。
焦って答えを出す前に、まずは今の状態を整理します。
NISAを始めたいけれど、何から考えればいいかわからない
収入はあるのに、なぜかお金が残らない
教育費や老後資金が、どのくらい必要なのか不安
固定費を見直したいけれど、優先順位が決められない
投資の情報が多すぎて、自分に合う判断軸がない
家計管理や積立を、無理なく続ける仕組みがほしい
Service
サービス内容
数字の整理だけで終わらせず、毎日の暮らしで続けられる形まで落とし込みます。
固定費の整理
通信費、サブスク、住居費、車関連など、効果が出やすい支出から確認します。
生活防衛資金づくり
急な支出に振り回されにくくするため、手元に残すお金の目安を決めます。
NISA・iDeCoの整理
制度の使い分け、積立額、リスク許容度を、初めての方にもわかる言葉で整理します。
教育費・老後資金
将来必要なお金をざっくり見える化し、今できる準備に分解します。
続ける仕組みづくり
口座分け、自動積立、家計管理の型など、意志に頼りすぎない形に整えます。
Strength
大切にしていること
商品選びの前に、土台を整える
家計、固定費、生活防衛資金を整理してから、長期・分散・積立の方針を考えます。
難しい言葉を、日常的に使う言葉に変換する
制度や投資の話を、収入・支出・家族構成に合わせて、やさしい言葉で整理します。
自由と選択肢を増やす視点で考える
ただ節約するのではなく、働き方や時間の使い方まで含めて、人生の余白を増やす視点で考えます。
Flow
相談の流れ
まだ整理できていなくても大丈夫です。分かる範囲から一緒に確認します。
01
お問い合わせ
現在の悩みや相談したいテーマを、分かる範囲で送ってください。
02
ヒアリング
家計、目標、投資経験、不安な点を確認し、整理する順番を決めます。
03
現状整理
支出、貯蓄、生活防衛資金、積立の状況を見える形にします。
04
方針づくり
無理なく続けられる家計改善と資産形成の進め方を提案します。
FAQ
よくある質問
投資初心者でも相談できますか？
もちろん大丈夫です。専門用語を前提にせず、家計の整理から順番に進めます。
特定の商品や銘柄をすすめられますか？
個別銘柄や特定商品の売買判断、投資助言は行いません。制度の理解、リスク許容度、積立方針など、自分で判断するための土台づくりを支援します。
保険の提案はありますか？
保険商品の販売・提案は行いません。家計、生活防衛資金、固定費、長期積立など、資産形成の土台づくりを中心に整理します。
オンラインでも相談できますか？
オンライン相談に対応しています。必要な資料も、事前に相談しながら無理のない範囲で準備できます。